乔治（金怀德）因无法控制说谎的冲动，已经在精神病院住了三年半，艾迪（李察普莱尔）则是个同意以社区服务抵免牢狱之灾的职业骗徒，而帮助乔治重新适应社会便是艾迪社区服务的一部份... 当有人将乔治误认为失踪的百万富翁时，原本一有机会便要甩掉乔治的艾迪立刻当机立断，决定利用这情况好大捞一笔；刚开始时，一切都进行得很顺利，然而命运之神却似乎另有打算...魔法嘉年华 在美国的一个小镇，一个恶魔般的马戏团来了，为镇上的人实现了愿望，但却扭曲了，因为只有受人尊敬的黑暗先生才能做到。 爱情的力量令高远和莎莎逃离了魔窟，隐姓埋名，过上了平淡幸福的生活，然而，就在此时，高远被查出脑部遭受重创，时日无多，得知自己无法陪伴莎莎走过漫长的岁月，高远和好兄弟小海（杜海涛 饰）决定远赴泰国，想要在黑拳比赛中大捞一笔，以解莎莎的后顾之忧。