安吉受孕成功了，本着迎接孩子的欣喜心情，凯特做了大量物质准备，阅读大量育儿书籍，也迎接安吉住进她家，但是很快两人发现彼此格格不入，安吉是贫民区女孩，有着许多懒散放纵的坏习惯，而凯特是上流社会女强人，非常注重教养规矩。 喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴，竟意外地发现它会说话，并声称自己名叫NC（查理·罗 Charlie Rowe 饰），是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被凶残的鼠王（约翰·特托罗 John Turturro 饰）占领了，他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境，只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。